摘要：7月9日，韩国Kospi指数单日下跌5.4%，从上月历史高点累计回撤约20%，正式进入技术性熊市。高盛主题研究团队顺势发布报告《交易想法：做多中国AI价值链》，建议客户将仓位从韩国AI交易切换至”中国AI价值链”。高盛认为中国AI估值严重偏低，占全球AI相关市值仅10%、收入16%，但基金经理配置占比仅1.2%。同时，中国5月芯片销售额同比增长111%，长鑫存储获批科创板IPO，多重催化剂共振支撑结构性行情。
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来源：华尔街见闻 | 发布时间：2026-07-09
央视主持人蓝羽在专题报道中点名王一博，以“优秀的电影人”六字给予国家级媒体认可。从春晚与郭富城同台到《无名》《长空之王》接连出圈，王一博成为首位提名华表奖影帝的90后演员，彻底撕掉“流量花瓶”标签。面对流言从不争辩，只用作品回应质疑。
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王一博主演的《人·鱼》完成中外合拍片重新备案立项，从国产故事片升级为中外合拍片。猫眼和欢喜传媒加入后，全链条院线资源落位，海外发行渠道全面打通。影片已入围2026年戛纳电影节“一种关注”单元，王一博为角色暴瘦28斤，猫眼上超7万人已标记想看。
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2026年7月7日，王一博与肖战粉丝群体“百香果”通过博肖爱心联盟联合扬帆计划，52分钟内为广西洪灾筹集超50万元善款，动员超2.5万人次参与，刷新粉圈公益响应速度纪录。同时两人通过黄晓明明天爱心基金向灾区捐赠4000个家庭应急物资包，每个包含20余种应急用品。
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肖战通过多个官方媒体分享人生感悟，谈及过去五年的成长变化。他坦言“自我跟自由是一个很中性的词”，五年间更多关注自己对自己的意见。从《王牌部队》热血军人顾一野、《梦中的那片海》成长青年肖春生，到《骄阳伴我》职场新人盛阳，持续跳出固有荧幕标签，沉心打磨不同底色的角色，以从容自洽的心态深耕表演，展现青年演员清醒纯粹的从业初心。
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企查查最新公示法院文书，肖战起诉网友寇某网络侵权案完整判决曝光。寇某在社交平台捏造虚假私生活传闻并配上侮辱性文字恶意抹黑，法院判其赔钱、公开道歉共八千余元。对方拿到判决拒不履行致歉义务，肖战方直接申请强制执行，法院在官方渠道刊登完整判决书全网公开，彻底撕破网络造谣者的侥幸心理。
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柠萌影视联合腾讯视频推出的无限流悬疑剧集《十日终焉》放出全新角色群像短片与男主单人先导预告，上线后迅速刷屏社交平台。肖战饰演核心主角齐夏，拥有心理学专业背景，背负长达七十年、数千次循环轮回的痛苦记忆，是空间中唯一留存全部过往记忆的觉醒者，与以往角色形成强烈反差，极具新鲜感。
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高盛近期发布面向”十五五”周期的长线产业研判报告，从产业空间、政策扶持、全球供需格局三个维度，筛选出六条贯穿未来五年的核心赛道：AI算力全产业链、半导体国产替代全链条、新能源+储能产业链、高端制造出海龙头、创新药与生命健康、高股息实体核心资产。报告指出，算力产业链是数字经济底层基建，半导体是科技安全核心主线，储能是能源转型最大增量，高端制造出海可穿越市场周期。同时提出三大筛选标准：长期需求不可逆、业绩可持续兑现、壁垒清晰且有份额提升空间。
高盛7月6日发布最新研报，将“世界模型”推向AI赛道核心位置。报告预测2026-2031年全球AI资本开支约7.6万亿美元，涵盖算力、数据中心和电力。高盛指出，世界模型不是替代大语言模型，而是叠加新计算需求，分为物理世界模型（模拟摩擦、材料、流体等因果关系）和社会世界模型（模拟产业链、供需、政策冲击等）。AI投资重心正从语言模型向物理仿真和具身智能延伸，硬件成为性价比最高方向。预计全球人形机器人市场将从2025年约2万台增至2035年140万台。
高盛最新报告显示，金价预计到2026年底，牛市金价可能升至每盎司4900美元，原因在于中央银行持续购金及美联储降息。如果私人投资者进一步转向黄金的多元化，金价的涨幅将更加显著。
1. 央行购买量的稳定提升
自2022年俄罗斯央行储备被冻结以来，新兴市场国家意识到在地缘政治风险增加的背景下，黄金是唯一真正安全的资产，并开始加速从传统美元资产转向黄金。高盛预计，这种趋势将持续，2025年央行的平均购买量为80吨，2026年为70吨。
2. 美联储降息周期
黄金在利率下降的环境中更具吸引力，促使资金流入黄金ETF市场。高盛的经济学家预测，美联储可能会再降息75个基点，到2026年第二季度降息总幅度将达100个基点。
斯特鲁文指出，美元的韧性可能反而推动多元化主题的进一步扩展。目前，这一趋势主要集中在央行层面，但若扩展至私人部门投资者，将为高盛看好的金价预测带来更多动力。
黄金市场相对规模较小，全球黄金ETF的总值仅为美国国债市场的1/70。因此，即便只是小范围的资金流出债券市场转向黄金，也能引发金价显著上涨。
高盛在最新研报中称，三星电子二季度初步营业利润为89.4万亿韩元，基本符合高盛预期的90.8万亿韩元，并高于彭博一致预期的85.9万亿韩元。若剔除半导体部门超过15万亿韩元的特别奖金拨备，三星核心营业利润预计超过100万亿韩元，表现明显好于市场预期，主要受DRAM利润强于预期推动。
高盛认为，三星存储业务基本面仍然稳固，内存供需持续偏紧，二季度常规DRAM价格预计环比上涨47%，NAND价格环比上涨66%；DRAM和NAND营业利润率分别达到约80%和64%。其中，HBM业务进展好于预期，三星近期成为全球首家HBM4收入突破10亿美元的公司。
高盛上调三星2026至2028年EPS预测，幅度分别为0.2%、3.7%和4.4%，维持”买入”评级及普通股12个月目标价48万韩元。
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高盛最新研报指出，AI驱动需求持续性、供给受限及长期供货协议三大结构性变化，正推动存储行业向AI基础设施赛道转型。报告揭示四大颠覆性变化：
1. 供需缺口全面上修：2027年DRAM、NAND与HBM三大市场供应紧张程度将超越2026年，短缺延续至2028年；
2. 估值框架历史性切换：行业基准从市净率(P/B)转向市盈率(P/E)，三巨头目标价全线大幅上调（海力士隐含约53%上涨空间，三星隐含约60%）；
3. HBM定价逻辑重估：2027年HBM均价将向普通DRAM实现44%的追赶性补涨，全球市场规模上修54%至1160亿美元；
4. 三巨头中长期营业利润预测全面上调，高利润率将在整个预测期内贯穿始终。
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来源：高盛研报 | 发布时间：2026-07-07
高盛以“买入”评级首次覆盖SpaceX，目标价205美元，潜在上行空间约27%。高盛将SpaceX定性为通过垂直整合横跨航天发射、卫星互联网与AI三大赛道的基础设施巨头，三大业务潜在市场规模合计达28.5万亿美元。预计公司总营收将从2025年的187亿美元增至2030年的4743亿美元，五年复合增速91%，GAAP经营利润率将从负13.9%大幅改善至50.1%。Starlink付费用户预计从890万增至1.3亿，AI板块营收五年复合增速约107%。高盛采用分部加总估值法，以12%折现率折算得出目标价。
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来源：华尔街见闻 | 高盛研报
高盛2026年7月发布87页AI资本开支深度研报，宣告AI行情进入第二阶段实体落地重资产周期。2026-2031年全球AI全产业链资本开支合计7.6万亿美元，资金重心从终端应用下沉至三大底层赛道：AI底层算力硬件（先进封装、半导体耗材、国产推理算力）、AI配套电力储能（数据中心储能、特高压）、物理AI人形机器人（减速器、执行器）。高盛认为重资产刚需环节估值将持续上修，纯题材标的将失宠。