数据不落地,算力能出海?广州南沙找到跨境新解法

9月1日,广州市数据国际合作试点启动大会暨南沙"国际数港"建设工作推进会在南沙举行。新加坡哈希瑞公司的业务模式引起关注:境外数据经合规路径传入南沙,在物理隔离的算力环境中完成运算,原始数据不在境内留存,只把处理结果传回境外。这种模式叫"来数加工"。

三个签约项目分别对应三个环节:

一是计量:广东词元交易和服务中心由广州数据交易所牵头建设,计划9月22日正式上线。把通用大模型API、垂类模型、高质量训练数据集等AI资源汇聚到一个平台,统一用词元计量,同时做认证与评级、交易结算和全流程保障。

二是底座:广东点动科技和南沙区签的协议,在南沙建大湾区万P智算集群,总投资40亿元,总算力规划10000P,建设周期2026年到2028年。提供算力租赁、Token工厂式供给和全栈智算托管服务。

三是出口:中科智城与全球创新与技术平台签约,把自研的鸿灵Zeno AI Nexus智能体推向马来西亚和东南亚市场。平台全私有化本地部署,数据不出本地域。马来西亚客户约一天就可以完成本地化适配、部署交付和正常使用。

广州入选国家数据领域国际合作首批试点,南沙被明确为核心承载区,要构建"设施—规则—载体—生态"四位一体的国际数据合作体系。南沙有2.2万家数据企业集聚,广州数据交易所近5000家生态伙伴。

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国产AI大模型一个月内爆发,实测4款

如果你这一个月没关注AI圈,你可能错过了一件大事——国产大模型在短短30天内,进行了一轮堪称「屠杀式」的技术迭代。

Kimi K3、阿里千问3.8、DeepSeek V4 Flash、MiniMax H3、字节Seedance 2.5……这些模型不仅性能追上了美国最顶级的闭源模型,关键是——它们几乎全是免费的。

关键发布节点:7月16日Kimi K3发布,2.8万亿参数,登顶全球前端编程榜单;7月31日字节发布Seedance 2.5,视频生成时长翻倍到30秒;同日MiniMax发布H3,支持文本+图像+视频+音频四合一理解;7月31日DeepSeek发布V4 Flash正式版,被评为「全球运行成本最低的大模型」;8月3日阿里发布千问3.8MAX,2.4万亿参数。

国产模型的API定价只有美国同行的三分之一到十分之一。以前只有大公司才用得起的顶级AI能力,现在普通人也能白嫖了。

实测推荐:日常写作查资料推荐DeepSeek V4 Flash(免费、长上下文100万tokens);写代码做数据分析推荐千问3.8MAX或Kimi K3;做短视频推荐Seedance 2.5;做创意设计推荐MiniMax H3。

赚钱路径:AI内容创作效率翻倍、短视频带货、做AI工具教程类账号、帮本地小商家用AI提效。

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乌兰察布18.8度的夏天,何以火得长久

刚刚过去的这个暑期,当全国多地在"蒸桑拿"时,内蒙古乌兰察布凭借夏季平均气温仅18.8℃的天然凉意,吸引超万名"旅居式"房车客纷至沓来,并推出燕麦工厂研学、草原篮球联赛等跨界新场景。

在集宁区的东馆房车营地,来自烟台的曲林华正悠闲地泡着茶。"今年怕抢不到好位置,我5月份就来了。"同样被这份清凉"硬控"的,还有来自西安的王霞。"西安前几天37℃,闷得人喘不过气,这里感觉像春秋天。"

集宁区文旅体局局长刘婷介绍,当地年初就划定了5处标准化房车营地,配齐水电、公厕、洗浴设施。今年旅居游客超1万名。

在察右后旗乌兰哈达火山脚下,不少年轻游客专程前来体验"火星漫步"。入夜后,"乌兰察布之夜"街区电音专场与潮流演艺轮番上演。当地还探索"工业旅游"新路径,依托燕麦全产业链打造特色场景。

一周前,乌兰察布市首届篮球联赛"察BA"在兴和县开幕。CBA名宿巴特尔亲临现场开球,16支队伍鏖战。兴和县委书记郭翔宇介绍,"来看球,顺便就旅了游。"

从房车里的家长里短,到火山脚下的狂欢,再到赛场边的呐喊,乌兰察布正用诚意服务留住人,用多元场景感染人。

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大佬葛卫东的6句投资心得

中国期货界公认的"东邪"葛卫东,第一次入市就差点被市场彻底扫出局。2000年,他抵押了房子,拿着10万块本金杀进期货市场。两年内两次爆仓,账户里只剩200块钱。可就是同一个人,十几年后身家突破355亿。

他放弃了猜顶猜底,转而研究全球经济周期、大宗商品的供需、国家产业政策。从"预测市场"变成了"利用混沌"。2010年那场棉花期货大战,他基于对全球减产缺口的深度研判,甚至做好了高位反手做空的准备。

葛卫东的系统有三根支柱:

第一,规则化交易。不追求单次暴利,追求系统胜率。盈亏比没到1:3,绝对不开仓。

第二,极致的风控。单笔亏损绝对不能超过总资金的3%。更狠的是"逻辑止损"——当支持看多的宏观逻辑被证伪了,哪怕股价已跌50%,也必须一键清仓。

第三,超长忍耐力。他拿兆易创新那8年,股价曾经跌去七成。能扛住,是因为他死死咬住了中国半导体产业升级的逻辑没变,而且仓位管理合理,没用杠杆。

普通人的启示:把交易频次降下来,用周线月线做决策;写个"买入前清单",买之前问自己三个问题;忘掉账户里的数字,多关注公司本身。

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每日投行观点梳理:食品价格飙升将冲击全球债券市场

今日投行观点主要聚焦全球通胀与利率前景、能源价格风险以及科技板块的结构性机会。

1、富兰克林邓普顿:食品价格飙升将冲击全球债券市场。相较于当前市场预期,明年食品通胀或将推高整体通胀约1个百分点。债券市场正处于熊陡阶段,预计长端收益率将于明年年中附近企稳。

2、德意志银行:短期押注美债收益率曲线陡峭化或面临挑战。美联储主席沃什在杰克逊霍尔会议上释放的鹰派信号可能在9月会议上得到落实。不过长期仍看好期限溢价上升以及收益率曲线陡峭化交易。

3、BMI:因霍尔木兹海峡封锁上调2026-2027年亚洲液化天然气价格预期。JKM基准年度均价预测由12.5美元上调至15.5美元/百万英热单位。

4、普华永道:预计到2050年全球数据中心支出将达到31.6万亿美元。如果AI普及速度超过核心情景预测,未来25年数据中心支出甚至可能达到50万亿美元。

5、摩根大通:日本GPIF或正在重新考量资产配置方案,有可能成为日元的又一支撑力量。

6、德银看好硬件股,尤其是光通信领域的Coherent和Lumentum。认为"AI建设第一波是计算的故事,下一波是连接的故事"。

7、小摩上调智谱目标价至2000港元。智谱上半年收入9.54亿元,同比增长400%。

8、里昂重申比亚迪"高度确信跑赢大市"评级,目标价120港元。

9、瑞银上调零跑汽车评级至"买入",目标价50港元。

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韩孝周孔明确定主演MBC新剧Your Ground

MBC全新待播剧集《Your Ground》(暂定名)正式敲定核心主演人选,韩孝周与孔明确认加盟出演,剧集排期锁定2026年底正式上线。

这部由《柔美的细胞小将》导演李尚烨操刀的作品,走青春爱情叙事路线,核心故事锚定职业棒球圈的人物际遇展开。

韩孝周在剧中的角色设定跳出常规:她出演的徐熙承原本是保持全胜战绩的资深律师,受律所调度外派到头部体育经纪公司Donghaeng,从零切入职业棒球领域。转行成为体育经纪人之后,意外和失联11年的初恋再度相遇。

孔明则饰演天才棒球投手姜海完,是Miracles队的右投手,高中阶段就坐拥"天才投手"的高评价。一场意外事件改写了他的职业走向,直到以经纪人身份出现的初恋站回他面前,停滞的人生才重新启动。

除两位男女主之外,金信禄将出演Donghaeng体育经纪公司的代表董智英,成俊饰演尹伊锡,是姜海完的直接赛场竞争者。

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新规施行满月,一张明白表能否根治借贷套路?

近年来,助贷行业在提升信贷可得性的同时,也存在息费拆分、责任模糊、诱导借贷等乱象。部分助贷平台在申请页面展示低息,放款后却以担保费、服务费、会员费等名义层层加码,致使实际融资成本远超预期。

8月1日,由国家金融监督管理总局、中国人民银行制定的《个人贷款业务明示综合融资成本规定》正式施行。新规明确,个人贷款业务综合融资成本是由借款人承担的与贷款相关的各项息费,贷款人须向借款人全面展示综合融资成本明示表,并将所有利息和各种费用统一折算成年化利率。

新规落地后,支付宝"借呗"、京东"金条"、微信"微粒贷"、度小满"有钱花"、抖音"放心借"、"美团借钱""滴滴借钱""信用飞"等平台均已在借款流程中嵌入个人贷款综合融资成本明示表。

北京市中闻律师事务所合伙人王维维指出,这一轮监管释放了一个非常明确的信号,就是助贷业务不能再以"平台只是提供流量和技术"为由模糊责任边界。金融机构是贷款业务的责任主体,不能把核心风控责任外包。

新规推动监管环境收紧,倒逼行业告别流量至上的发展思路。平台的长期竞争力不应建立在不透明收费或短期流量转化之上,而应建立在合规经营、风险管理、科技能力、服务效率和用户信任之上。

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上海9月看展指南

上海9月看展指南,10大展览推荐。

01 BVLGARI宝格丽KALEIDOS万花绮镜。展览将呈现300余件珠宝展品,涵盖高级珠宝、宝格丽古董典藏系列及私人收藏臻品。展期2026.09.05-10.31,上海当代艺术博物馆2楼,早鸟票50元。

02 海瑞温斯顿稀世臻宝。超过165件标志性的高级珠宝与腕表作品将于此次展览首次集中亮相。展期2026.9.7-9.13,上海展览中心西馆。

03 香奈儿la Galerie du 19M SHANGHAI。通过纺织、刺绣、陶瓷、木雕、漆艺、竹编与装置艺术等多元媒介,将"触碰"本身视为一种感知、创造与联结的方式。展期2026.9.25-11.15,浦东美术馆。

04 ADW亚太设计周。9月3日至10月28日,将在复星艺术中心及多个城市文化空间展开。呈现3大主展及周末活动单元。展期2026.9.3-10.28,票价98-226元。

05 计算万千世界。西岸美术馆×蓬皮杜中心年度特展,呈现一部跨越逾75年的数字创作国际史,近180件作品与档案首次系统性来到中国。展期2026.9.24-2027.2.14,早鸟票50元。

06 大地骨梦。巴西艺术家塔利塔·哈马维在中国的首次个展。展期2026.8.28-10.15,池社,免费免预约。

07 2026摩登上海设计周。4大主题展馆、1000+品牌、100+论坛、20+特展。展期2026.9.7-9.10,上海世博展览馆。

08 与海的约定布艺手作展全国巡展。展期2026.9.4-9.13,浦东碧云美术馆,免费免预约。

09 那天我看见一把很帅的椅子。以近20把经典座椅的诞生故事为核心。展期2026.8.4-10.18,嘉源海美术馆,票价48-98元。

10 苏州当代美术馆开馆艺术季。由丹麦BIG建筑事务所设计,4大开馆展。包括「毕加索及其影响的世界」等。工作日80元,周末及节假日100元。

原文链接:上海9月看展指南

上海这座免费公园,9月还能看睡莲展

9月了,睡莲还有得看?说实话,看到消息时我自己都愣了一下。印象里睡莲是夏天的花,6月开、8月谢。可浦东这座免费公园,9月还办着一场睡莲精品展——40种、360盆,樱花步道上一字排开,还都开着。展期到10月14日,地铁14号线走过去900米。

悦动公园这场首届睡莲精品展不一样,8月15日开幕,一直办到10月14日。为什么能开这么久?因为睡莲养在专门的盆器里,还混了不少热带品种。展出的睡莲分澳洲睡莲、千瓣睡莲、跨亚属睡莲三大类,其中不乏在国际睡莲评比里拿过奖的名品。

睡莲自带生物钟:早上9点前后完全张开,中午太阳变烈就往回收,下午3点以后陆续闭合。所以状态最好的时段是上午9点到11点。

40种里藏着拿过奖的:苏瓦娜,白色花瓣上带蓝紫条纹,拿过2007年睡莲评比的大奖。还有拉萨米,紫色从外圈往里一点点变淡,像水彩晕开。

位置:浦东新区悦动公园,3号门・樱花云步道(金湘路1501弄1号)。交通:地铁14号线浦东足球场站,3号口出站步行约900米。门票:公园免费、展览免费,不用预约、不用购票。

原文链接:上海这座免费公园,9月还能看睡莲展

高盛:半导体五大关键辩论

当超大规模云厂商持续加码资本开支,AI算力需求从训练向推理、Agentic AI等新场景扩散,投资者开始寻找下一个关键答案:这一轮AI基础设施周期还能持续多久?

9月8日至11日,高盛将在旧金山举办Communacopia暨科技大会,32家来自数字/AI芯片、EDA软件、模拟半导体、半导体设备、存储及IT服务等领域的全球公司将参与。高盛分析师围绕本次大会梳理出五大核心辩题。

辩题一:AI算力需求——驱动因素与竞争格局如何演变?高盛预计,各家公司整体仍将对AI需求保持乐观。超大规模云厂商的资本开支环境依然强劲,而Agentic AI有望成为新的需求催化剂。通用芯片短期仍将占据主导,但ASIC和定制加速芯片的市场份额将逐步提升。

辩题二:半导体设备——WFE上行周期能否延续至2028年?高盛判断相对积极,认为本轮WFE上行周期至少有望持续至2028年。DRAM、前沿逻辑/晶圆代工和先进封装将成为主要增长动力。

辩题三:存储与固态硬盘——供需偏紧能否支撑估值重构?高盛供需模型显示,2026年至2028年,DRAM供需缺口预计分别为5.0%、5.9%和3.9%。

辩题四:模拟半导体——周期复苏能否比预期更持久?截至6月,模拟芯片出货量已经较长期趋势线高出约5%,但分析师认为这不意味着本轮周期已接近尾声。

辩题五:EDA软件——Agentic AI能否打开新的增长曲线?高盛估算,到2030年,Agentic AI可能为EDA行业带来每年约37亿美元的增量市场。

原文链接:高盛:半导体五大关键辩论