A股半导体与海外算力从对立轮动走向高度同步，或正从主题交易迈向基本面兑现。作为“理性”的代言人，景顺长城股票投资部基金经理孟棋提供了另一种声音。战略上市场展现出了过度亢奋，战术上他有选择地降仓：削减“风口上的猪”与周期品种，但保留高护城河长期品种不动。他认为AI叙事宏大但仍有周期性，股价由拥挤度、供给侧、需求等因素决定，当前AI拥挤度偏高，明年供给侧有望改善，需求侧需等待coding（编程）以外新
本文作者：新浪财经
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下一轮时代红利在哪里？“十五五”十二条产业主线加速崛起，新时代平台打开趋势观察窗口
2026-08-03 13:38:25 看点时报
每一个时代，都有属于自己的发展关键词。
二十多年前，基础设施建设加快推进，公路、铁路、城市建设和相关产业迎来快速发展；十多年前，互联网、电子商务和移动支付改变了商业模式；近年来，新能源汽车、动力电池、光伏和风电，又推动了一轮能源与制造业变革。
那么，站在“十五五”开
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任泽平年度预测：2026十大趋势—AI改变世界
泽平宏观
2026-08-05 00:05
文章核心观点 文章核心观点是2026年将迎来以AI为核心的康波周期黎明，AI不是风口而是海啸，将深刻改变世界，并由此衍生出十大趋势，包括全球货币放松、股市信心牛、大宗商品元年、AI超级应用爆发、自动驾驶商业化、AI医疗突破、商业航天竞赛等，这是60-00后这代人一生中最重要的机遇 2026年宏观趋势与周期判
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目前多家企业完成实车道路实测，各项数据表现优异。业内普遍预期，未来3-5年将逐步替代传统锂电，成为新能源汽车、储能设备的新一代核心电池方案。下半年板块以技术迭代、量产进度、设备订单为主要炒作逻辑，低位成长空间充足。五、人形机器人：产能爆发，从样机走向工业化落地2026年是人形机器人量产元年，行业增速远超市场预期。国内机器人产能呈现爆发式增长，产量较去年实现数倍提升，国产智造占比全球遥遥领先。行业不
本文作者：萍萍碎碎念
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行业彻底去伪存真，真技术、真硬件、真合规开始吃红利！三条最稳主线：1、车载芯片、4D雷达、感知传感器硬件升级2、整车合规检测、第三方检验服务3、完成改造的头部整车企业 行业数据：今年智能驾驶市场规模突破5200亿，新车智驾渗透率已经超70%，增量空间巨大！图片来源于网络第三主线：国产算力，真正的下半年硬核主线 重点记住一句话：不看海外算力，只做国产自主算力！海外算力受外部政策压制波动极大，但国产算
本文作者：彩云追月
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资金从老赛道撤出之后，并没有大规模逃离科技板块，而是在科技产业链内部做高低切换，寻找逻辑过硬、位置相对合理的新方向，也就是市场口中的下半年“新六样”主线。当然所谓“新六样”，不是直接给六只股票代码，而是六大产业方向，每一个方向背后，都要有产业、订单、政策作为支撑，单纯炒概念的题材不在其中。第一，AI上游核心材料与元器件。前面大家都盯着成品模块，现在资金往产业链更上游走，磷化铟、无源器件、高速连接器
本文作者：小何分享股票
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今年科技行情早已告别单纯概念炒作，技术落地、业绩兑现成为唯一主线。2026年四大硬核科技突破正在重塑整个产业格局，也是接下来资金主攻的核心方向。第一，AI智能体全面商用。AI不再只是聊天工具，开始替代办公、制造、物流重复性工作，算力需求持续翻倍增长，高端光模块、AI服务器硬件持续供不应求。第二，定制AI推理芯片迭代加速。新一代专用算力芯片落地，推理效率大幅提升，直接带动算力硬件、封测、半导体材料产
本文作者：镐儒的世界
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2026-08“新新三样”，中国制造递给世界的新名片回望过往，服装、家具、家电“老三样”凭借成本优势叩开国际市场大门；近些年，新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”依托完备产业体系、抢抓绿色低碳发展契机，风靡全球市场。如今，中国紧握AI与生命科学脉搏，以“新新三样”为抓手，驱动产业竞争优势从“生产能力”迈向“定义能力”——即定义新产品、开辟新赛道、制定新标准、整合全球资源。2026-08“时空智能”打
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新结构下哪些行业最值得关注和投资？
社会看点合集
2026-08-11 03:13:43
当前中国经济正处于新旧动能转换的关键节点，以人工智能 、具身智能、商业航天、新型储能为代表的未来产业正加速“顶梁立柱”，成为新结构下最值得关注和投资的战略方向。
一、核心赛道之一：具身智能与人形机器人 产业化加速
政策与规划锚定：国家已明确将具身智能、脑机接口、6G等列为未来产业主攻方向，民营企业已成为该领域
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8月市场有望迎来业绩拐点？中报定价下，这些方向确定性抬升
08-10 14:42 21世纪经济报道——投资情报
7月份市场经历了一轮显著的结构性调整。近期伴随ETF大幅净流入、产业回购密集公告等，多家机构判断A股整体展现了较强的托底动力，新一轮行情有望徐徐展开。8月份中下旬，A股将迎来中报密集披露期，市场能否迎来拐点？哪些方向获重点推荐？
一、中报密集披露期将至，市场有望转向盈利驱动
进入8月，A
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