人形机器人要出大结果 物理AI走进冲刺前最后一段直道
蓝鲸新闻援引华商韬略撰文指出，10月21日特斯拉在三季度财报里宣布Optimus人形机器人已在加州弗里蒙特工厂的量产线上开工；英伟达黄仁勋在柏林GTC大会上高喊物理AI、人形机器人是下一个伟大的产业。
文章称，物理AI的核心是机器人，人形机器人是其中最难也最被寄予厚望的一个。花旗曾估算，到2050年全球人形机器人数量可达6.48亿台。黄仁勋甚至放话：人形机器人明年4月前后要换上自研的AI5芯片。
中国以人形机器人为核心的物理AI，基本格局是：本体在跑量、车企在转身、巨头在搭台。据Smart Analytics Global统计，今年上半年全球人形机器人出货约1.91万台，中国厂商拿下97%以上，其中智元出货约8400台、宇树约5900台。
投资机会被概括为三条线：先看“身体”再看“大脑”、看主业能不能托底、看订单不看概念。绿的谐波、三花智控、拓普集团、汇川技术、雷赛智能等被点名，同时也提示需小心蹭热度、估值跑太快、只有蓝图没金刚钻三类公司。