李蓓罕见预判：AI第二波下跌还在后头地产机会从十年一遇变二十年一遇

来源：半夏投资/新浪财经

半夏投资创始人李蓓判断：当前AI板块调整主要反映估值收缩，真正的“第二波下跌”可能要等资本开支真正见顶、利润下降时才会出现。她认为地产机会从“十年一遇”升级为“二十年一遇”，现房销售新政加速行业洗牌，行业集中度将大幅提升。同时判断消费股“遍地是黄金”，多个龙头估值处历史最低位。