任泽平最新发文指出：AI不是风口，是海啸，远超30年前的IT互联网。AI是康波周期量级，十年向上趋势，分为两大波：第一波卖铲子，第二波超级应用。
AI大模型：跑通商业闭环，开源竞速
2026年国产大模型超级进化。当前全球大模型实力榜前10中美各5家。中国AI模型小龙们：DeepSeek、智谱、Kimi等，开源是共识。2026年2月中国大模型总调用量首次超越美国。全球新增开源大模型中，中国厂商占比90.2%。
Agent：AI能说会干，Token经济爆发
2026是AI Agent大爆发元年。根据IDC数据，2025年全球活跃Agent数量2860万个，预计2026年达到7940万个。Agent推动AI商业化，Token经济大爆发。根据OpenRouter数据，15个月Token用量增长68倍。
智能驾驶：物理AI，出行革命
全球智能驾驶商业化加速。Waymo周付费订单量突破45万单，萝卜快跑单周峰值超过35万单。城市NOA乘用车渗透率超过30%。
AI创新药与AI眼镜
AI可使药物总研发周期平均缩短三分之一到一半。2026年一季度全球智能眼镜总出货356.6万台，同比增长130.1%。AI眼镜的iPhone时刻来了。
人形机器人与国产半导体
德意志银行预测2026年全球人形机器人出货5万台，其中中国企业出货约4万台。AI的背后是算力，算力背后是电力。国产AI加速卡本土渗透率突破40%。