高盛7月9日发布91页中国电池行业重磅研报，标题点明储能驱动周期。研报一方面指出2028年起行业产能利用率将下降、二线企业利润率承压，另一方面将宁德时代A股目标价看至566元（较现价涨57%），H股看至946港元，并首次覆盖正力新能给予买入评级、目标价13港元。高盛核心逻辑：赌在周期见顶前最后一波爆发中，只有龙头玩家能吃饱。预计宁德时代国内储能电池份额将从2025年20%以上翻倍至2030年40%。
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高盛首席分析师Louis Mille发布重磅研报，首次明确战略性看多中国完整AI产业链。中国AI相关上市公司总市值约4万亿美元，贡献全球16%的AI产业营收，但全球公募科技组合中中国AI资产配置仓位仅为1.2%。高盛自持资金及QFII今年一季度末共进入894只A股前十大流通股东，合计持股市值超275亿元。报告搭建清晰投资框架：电力液冷温控为最高优先级，半导体设备材料为中长期主线。
高盛在最新研报中称，中国开源及开放权重AI模型的智能水平正接近全球领先闭源模型，在编程和智能体任务中已达到足够好的商业化临界点。高盛预计，中国AI模型日均Token消耗量将由2026年的350万亿增至2030年的4600万亿；API及订阅收入将由2026年的350亿元人民币增至2030年的8790亿元，约合1250亿美元。届时海外Token预计占中国模型总使用量的55%，字节跳动与DeepSeek合计贡献约80%的Token。中国模型高端定价约1美元/百万Token，仅为美国前沿模型的10%至25%。
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王一博资讯汇总 | 2026年07月10日
王一博正式官宣将出战China GT珠海站（2026赛季中国超级跑车锦标赛）。本次珠海站赛事将于7月24日至26日开启，85号车手王一博代表UNO Racing车队，将再度驾驶标志性赛车，重返承载着他赛车初心的珠海国际赛道。珠海赛道是王一博GT赛车生涯的起点——2025赛季他曾在此与职业车手方骏宇搭档，拿下GT3组别首回合亚军、次回合冠军。珠海站门票开售半小时即全部售罄，预售门票破2.4万张。
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二刷王一博的《探索新境》，海南霸王岭雨林中，他在原始丛林里用野生木耳和鸟巢蕨做了一碗家乡的胡辣汤。这一集记录了他太多生涩又倔强的瞬间：第一次被蚂蟥咬、第一次借绳索爬上十多米的大树、第一次近距离遭遇毒蛇、第一次长距离泅渡、第一次睡吊床。面对抛绳失败，他反复投掷近一小时，直言：我不相信我做不到，只是时间问题。
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China-GT官方正式官宣，王一博确定以85号车手身份征战7月24-26日珠海站比赛。珠海国际赛道全长4.3公里，14个弯道，7月南方酷暑赛道温度极高。王一博将搭档职业车手毛骏豪，驾驶梅赛德斯-AMG GT3赛车出战。从两轮摩托转型四轮超跑，上千小时反复练习打磨技术，去年珠海首秀拿亚军后续逆袭夺冠，今年上海站全程零失误圈速稳步提升。
正午阳光出品、肖战主演的金融谍战剧《谍报上不封顶》引发广泛关注。故事设定在1948年南京，肖战饰演金陵阔少兼地下党员任少白，金丝眼镜复古造型被封为金陵魅魔。导演张开宙、制片人侯鸿亮组成的顶配班底，加上已入选央视2026大剧看总台片单，让该剧成为年度最受期待的谍战大作。近日正午阳光还发布警告函，打击冒用剧组名义招群演收费的骗子行为。
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近日网络传出肖战杭州巡回演唱会消息，肖战团队迅速回应：不要相信没有根据的消息，以免被骗，只认官方渠道。据悉，有黄牛已建群收取代抢定金，利用粉丝期待心理牟利。肖战目前档期紧密，正在拍摄腾讯S+级悬疑剧《十日终焉》，同时有《小城良方》央视播出、《谍报上不封顶》待播。团队以体面方式进行预期管理。
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肖战主演的电视剧《小城良方》在锦州正式开机。开机仪式上肖战真诚发言，称一年多前接触剧本时便深感欣喜，故事和人物都非常触动自己。该剧由张晓波执导、柠萌影视出品，肖战饰演天才医生刘铮亮，讲述其返乡组建基层医疗团队的故事。网友评价肖战发言有文化有内涵，短短一分多钟言之有物。
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高盛首次给予宁德时代”买入”评级，H股目标价946港元。
高盛指出，市场普遍将储能业务视为销量增长机遇，但该行更相信储能系统整合将成为宁德时代下一阶段价值创造的关键推动力，可带动毛利率扩张、创造高利润率重复性服务收入，并支持估值重评。
高盛预测，包括直流及交流方案在内的储能系统整合，于宁德时代储能出货量占比将由2025年的约33%提升至2030年的近66%，推动储能毛利率由约27%升至约30%，单位毛利由每千瓦时138元升至约200元。
电动车电池方面，高盛亦预期宁德时代在中国的市场份额将由2025年的46%稳步升至2030年的50%。
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摘要：高盛最新研究将全球数据中心电力需求预测上调至2030年较2023年增加175%，相当于增加一个”全球前十耗电国”的电力负荷。高盛提出”6P法则”——Pervasiveness（AI普及）、Productivity（算力效率）、Prices（电价）、Policy（政策支持）、Parts（设备供应）、People（劳动力），建议围绕”可靠性—可获得性—效率”三大投资主线布局。推荐标的包括施耐德电气、西门子、Eaton、NextEra Energy、Vertiv及ABB等，覆盖发电与燃料、电力设备与系统集成、工程EPC/输配电施工、冷却与效率管理等核心赛道。IEA预测到2030年全球数据中心电力需求将翻倍至约945TWh。
高盛集团表示，若紧张局势再度升温导致霍尔木兹海峡航运受阻，中东原油供应复苏节奏或将被拖慢。高盛测算数据显示，6月波斯湾原油日产量仍较战前水平低约1050万桶。本周美伊冲突再度激化，布伦特原油期货盘中一度重回每桶80美元上方。霍尔木兹海峡航运此前恢复至战前八成以上水平，但接连发生油轮袭击后，波斯湾原油运输量已回落至正常运力的七成左右。高盛称当前波斯湾原油运输量与油价均存在双向风险，若60天谈判顺利推进，原油运输有望7月底恢复；若谈判破裂，运量或再度下滑。
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来源：新浪财经 | 发布时间：2026-07-09
2026年7月高盛发布最新亚洲市场策略报告，明确维持强力超配A股评级，核心看多逻辑集中在AI算力实体硬件赛道。报告提出，未来六年全球AI相关资本开支将达到7.6万亿美元，算力基建硬件占据超过五成资金投入。高盛认为算力租赁、液冷温控、CPO共封装光学是三条业绩确定性最强、供需缺口持续到2028年的细分主线，并结合QFII持仓筛选出18只覆盖三大赛道的核心标的。
高盛发布《投资策略：做多中国AI价值链》报告，建议客户将资金从韩国AI股票转向中国同类股票。报告指出三大核心逻辑：一是中国AI板块总市值仅约4万亿美元，与产业优势严重错配，全球基金经理仅将1.2%配置于中国股票；二是中国在基础设施、电力和半导体领域具备被低估的独特竞争优势，潜在经济效益可能比当前股价预期高出50%至100%；三是中国AI板块资金正结构性增配，5月芯片出口同比增长111%，长江存储全球份额从8%扩至13%。高盛推荐高盛中国AI价值链投资组合，涵盖电力、半导体、AI基础设施、模型及应用。
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来源：财联社 | 2026-07-09