AI浪潮正在重塑全球存储市场格局，北美与中国两大引擎同步发力，企业级固态硬盘(eSSD)迎来结构性需求拐点。
据集邦科技(TrendForce)数据，过去两周内美国主要云服务商已相继上调eSSD采购预测，推动今年四季度eSSD订单总量有望超越三季度创下的历史纪录。
花旗研究在9月21日发布的报告中预测，受持续学习技术普及驱动，2027年eSSD需求将同比增长52.9%，NAND供需缺口届时将扩大至-6.1%。
需求结构亦发生质变：高容量、低成本的QLC产品正加速崛起。花旗研究指出，基于QLC的近GPU存储方案将逐步获得市场认可。高盛同期发布报告称，美国最大AI基础设施企业未来几年需实现约3000亿美元年度AI收入，才能实现对大规模资本投入的盈亏平衡。
从更长周期来看，花旗预测2027至2028年高密度eSSD需求将分别同比增长53%和41%。供给端，主要NAND厂商正在加强产能管控，eSSD进一步涨价的可能性较高。
花旗研究对三星电子和SK Hynix均维持买入评级。
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