高盛公告:AI要搞大事，钱往实体砸，这些板块要爆!
7月6日晚间高盛发布87页重磅全球AI产业策略报告，核心判断：AI行情从软件、模型炒作全面转向实体硬件产业。高盛测算2026-2031年全球AI实体产业资本开支合计达7.6万亿美元，其中计算硬件占52%、数据中心配套占28%、产业实体改造占20%。报告大幅上调存储芯片涨价预期，DRAM全年涨幅至250%-280%，NAND涨幅200%-250%，供需紧缺延续至2028年。高盛点名六大受益板块：半导体上游设备与材料、存储芯片全产业链、AI服务器核心硬件、数据中心电力与液冷温控、人形机器人零部件、光通信硬件，资金将全面转向有产能、有复购订单的实体制造企业。